咨询机构承接企业项目时，往往一边要对企业做项目汇总，一边还要处理个体预约、咨询安排和后续跟进。这两条线如果分开跑，短期也许还能维持，项目一忙起来，就会越来越容易脱节。
企业端关心的是整体情况，个体服务端关心的是预约和接续，这两者本来就需要被连起来。
企业汇总和个体服务不能只在结项时再拼到一起
有些机构会先把企业项目的结果整理在一边，个体预约和咨询安排放在另一边，等到最后再临时汇总。这样做最容易带来的问题，就是企业看到的是一套信息，个体服务端实际推进的是另一套节奏。
时间一长，两边就很难真正对上。
预约端一旦和项目端脱开，后续交付会越来越重
谁已经进入个体咨询、谁还停在意向阶段、哪些情况已经有后续动作，这些如果不能及时回到项目视角里，机构到交付阶段就得重新补。像排班调整周预约和测评最容易脱节，在企业项目场景里会更复杂一些。
机构最后承担的，通常是额外的人工沟通成本。
咨询机构做企业项目时，更需要一体化的项目视角
因此，咨询机构在用心理测评系统时，要看它是否能同时承接企业端汇总、个体预约和后续记录。咨询机构做企业项目时，来访预约和企业汇总最容易各走各的，问题通常就出在这里。