机构选定心理测评系统后，首个正式项目承担的是落地验证。采购阶段已经确认的功能，要在真实职责和工作时间里重新跑一遍；仍待核实的事项继续留在待办，不能在项目扩大时默认为已经解决。
项目说明先固定六项事实
项目负责人写清服务对象、项目目的、量表与版本、作答时间、结果使用者和后续资源。学校新生普查、企业员工支持与咨询机构初次了解面对的对象和决定不同，应分别建项目说明，不能共用一段笼统介绍。
量表只承担说明中约定的用途。筛查结果用于决定是否进一步了解，团体结果用于观察项目层面的分布与资源需求；个人解释还要结合参照时间、作答条件和其他资料。项目说明同时写清超出范围的用途，避免结果后来被用于人员标签、单独考核或没有依据的诊断。
用四次交接跑完首个项目
第一次是名单交给执行人员，核对对象、分组、身份标识和需要删除的非必要字段。第二次是作答问题交给项目负责人，区分未进入、未完成、主动退出和需要补核的记录。第三次是结果交给有职责的使用者，确认个人报告、团体材料和专业复核各自服务什么动作。第四次是未完事项交给后续人员，记录谁联系、谁解释、谁确认项目阶段已经完成。
每次交接只传下一步需要的信息，并保留来源、时间、接收角色和实际结果。小分组的团体材料还要检查能否从班级、岗位或具体事件推断个人。ITC 的测验使用指南要求使用者根据测验目的、技术资料和具体情境解释结果，这也决定了交接范围不能只看操作方便。
页面可见信息和机构记录分别验收
橙星云公开页面所用的后台截图分别显示任务、报告和预警模块入口。机构应使用分角色测试账号核对本项目实际看见的任务信息、报告入口和操作范围，再把名单导入、通知、异常处理、团体汇总、权限粒度、导出与历史记录列为单独验收项。没有实测或书面资料支持的能力继续标记为未确认。
NIST 的Privacy Framework可用于检查数据处理目的、角色和风险。它提供管理方法，不能证明某个平台已经实现权限、日志或删除功能。项目记录因此要把平台读回、机构人工动作和供应方说明分栏保存。
项目完成后只决定下一批怎么做
结项时比较原项目说明与实际过程：哪些步骤按预期完成，哪些依靠临时人工补救，哪些信息多传或少传，哪些待办会阻挡下一批。结论可分为沿用当前规则、修改后再启用、继续小范围运行和暂停扩展四类。
首个正式项目的价值在于形成可复用的事实记录。下一批扩大对象、增加量表或更换报告用途时，只修改发生变化的部分，并重新验证受影响的交接。这样，机构版系统进入日常工作后仍能说明每项配置为何存在，也能及时发现试用阶段没有暴露的问题。