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多人团体咨询中，成员的个体量表报告应由本人和有职责的专业人员在约定范围内查看。带领者可用经处理的群体过程信息调整活动，不能把某位成员的报告带入团体讨论。

工会接收员工援助项目反馈时，应聚焦服务覆盖、资源需求和改进事项，并采用无法回溯个人的汇总口径。活动报名、个人报告和求助记录继续由相应服务角色保管。

中职学生实习离校后，心理支持记录交接应明确学校联系人、可用求助入口和回校后的复核方式。交接传递必要服务安排，个人测评与咨询细节继续留在专业记录中。

员工离职后，企业心理服务应区分员工本人账号、项目管理权限和历史报告保存。先停止企业身份带来的访问与导出权限，再按既定规则处理个人查看、留存期限和交接日志。

跨城市员工需要本地心理服务时，企业应把资源匹配、个人授权、接收机构可见信息和回访状态分别记录。转介的目标是接上适合的支持，完整测评报告不应随转介默认流转。

学生在测评周期内调班、转班或合班时，团体报告应注明分组口径、生效日期和比较范围。保留历史快照与当前班级视图，才能避免把组织调整误读成心理指标变化。

寄宿制学校把心理测评线索接入夜间支持时，应明确谁接收、何时查看、怎样联系和何时回读。测评结果提供的是服务线索，夜间处置仍需依据当时情况和学校既定流程判断。

咨询机构向合作单位交付团体报告时，应先约定项目范围、样本规则、接收角色和可行动结论。报告服务于合作项目复盘与资源安排，避免把团体结果还原成个体判断。

学生主动求助和心理普查来自不同服务入口，记录用途、可见范围和后续动作也应分开。把两类资料直接混在同一档案里，容易让项目数据被误当作个案服务依据，或让个案信息被扩大使用。

放假前的心理预警跟进，关键在于把校内联系人、家校沟通安排和假期后的接续方式写清楚。学校需要让每一项支持有明确负责人和时间点，同时避免把测评结果当作单独的处置结论。

重复档案不能只靠姓名直接合并。机构需要先确认同一性线索，再决定保留哪个主档、怎样关联历史预约和测评记录，并留下可回读的合并原因，避免错合并造成新的信息错误。

EAP供应商交接期间，预约安排和历史记录需要分别确定负责方、可见范围和切换日期。用一份交接清单管理待服务事项，再为历史资料设置按需查询边界，能减少重复预约和无序复制。