具体

来访者要求导出测评记录时，机构应通过既定身份核验渠道受理，厘清请求材料、涉及他人的内容和交付方式，再留下处理与交付记录。

督导讨论测评结果前，应先决定是否必须展示可识别资料。截图、录音和会议纪要分别设定用途、查看人和处置时间，去标识化也要经过回看。

外聘咨询师临时查看个案测评资料，应由个案服务目的决定访问范围和期限。申请单、审批、查看范围与到期回收要连成一条可复核的记录。

儿童观察量表记录的是某位照护者在特定情境中的观察。机构应在填写前说清它能提供什么信息、还需结合哪些来源，以及结果该怎样进入后续沟通。

学生主动求助和心理普查来自不同服务入口，记录用途、可见范围和后续动作也应分开。把两类资料直接混在同一档案里，容易让项目数据被误当作个案服务依据，或让个案信息被扩大使用。

放假前的心理预警跟进，关键在于把校内联系人、家校沟通安排和假期后的接续方式写清楚。学校需要让每一项支持有明确负责人和时间点，同时避免把测评结果当作单独的处置结论。

EAP供应商交接期间，预约安排和历史记录需要分别确定负责方、可见范围和切换日期。用一份交接清单管理待服务事项，再为历史资料设置按需查询边界，能减少重复预约和无序复制。