正式通知已经写好，入口也准备好了，能直接发到工作群吗？先让HR、现场管理员和专业负责人共同走一遍真实参与流程。对工厂心理筛查来说，开测前发现一处入口或设置问题，往往比开测后向几个班次逐一解释更省事。
先把“本次全员”落实到范围和负责人
HR先核对本轮覆盖哪个厂区、哪些在岗人员，派遣、外包、新入职及休假人员怎样处理。范围有疑问，交项目负责人确认，不由现场人员临时扩大。名单用于组织工作的部分，也不需要附带员工的心理情况。
建议把分工写在一张开测单上：HR或工会确认对象与通知；现场管理员确认场地、设备和联络；专业负责人确认量表、作答说明及结果解释；生产或EHS联络人协调现场条件。中国疾控中心职业卫生所发布的《职业人群心理健康促进指南》将职业健康与安全、工会、人力资源等部门协作列为项目实施的一部分。这里的具体分工可按工厂实际调整。
核对测评类型，再检查两个容易混淆的设置
在橙星云中，一次团体测评对应一个量表；同一批工人需要完成多个量表，应使用“测评任务”。先由专业人员确定测什么，再选择相应功能，避免通知要求做三项，实际只创建了一项。
创建团体测评时，至少逐项核对：
- 活动名称、所选量表与正式通知一致，测评描述写清本轮用途。
- “仅限组织内成员”是否符合本轮范围。若开启，要确认应参加的人具备相应成员身份，不能遇到进不去就直接放开限制。
- “报告是否可见”与事先告知一致。它控制参与者完成后能否查看完整报告，不能据此推断厂长、HR或其他管理账号的查看权限。
这一步能把范围、入口和反馈安排落实为可检查的设置，避免只在会议纪要里达成共识。
用参与者的身份试跑，不只看管理页面
用经授权的测试身份和模拟答卷单独试跑，使用正式准备采用的设备、网络和入口，依次确认能否进入正确活动、看清说明、完成提交，以及提交后的报告展示是否符合约定。无需为流程检查收集真实心理信息，也不要只用管理员身份打开页面就算验收。
成员进不去，由HR核对参与范围和成员身份；报告展示与告知不一致，由项目配置人员和专业负责人核对；设备或网络中断，由现场管理员处理。相关负责人确认问题解决后，再继续试跑。试跑数据与正式项目分开，检查通过再发正式通知。
现场可以帮操作，不能帮员工“选对答案”
管理员可以说明如何进入、翻页、提交，遇到题意问题则按统一施测说明处理，必要时交专业负责人解答。不代答、不评价选项，也不以“大家都选这个”引导填写。参与应自愿，主管不站在旁边逐题检查。
收场时，管理员记录入口故障、设备问题、作答中断等现场事项，不把员工的答案抄进工作群。尚未解决的操作事项写明责任人，交给下一班执行人员；需要解释结果的问题交专业负责人。
发出通知前，留下一份可交接的核对结果
开测单至少留下活动名称、范围确认人、试跑结论、现场联系人和问题接收人。橙星云测评列表可查看状态、参与人数与完成人数，团体分析可查看完成率，方便执行人持续掌握进展；现场异常仍需由团队按约定记录和交接。
准备使用橙星云开展工厂心理筛查时，可以先带人数范围、班次、计划窗口及单量表或多量表需求来沟通演示。让执行人员走完“创建、参加、提交、看进展”，再确认正式方案，无需先提供员工姓名和个人报告。