心理测评项目换负责人时，账号交接经常被简化成“把登录方式给新同事”。这一步看起来小，实际关系到项目记录、报告权限、导出文件和后续复盘。账号交接不清，后面很难查清谁做过什么。
账号交接清单要把管理员权限、项目记录和数据文件放在一起核对。交接的重点是责任转移，登录开通只是其中一项。
管理员权限要按角色确认
新负责人需要哪些权限，应根据项目职责确定。建项目、发量表、看报告、看组织数据、导出文件、管理账号、查看预警记录，这些权限不能默认全部开放。
原负责人离开项目后，权限要及时调整。临时账号、外部服务方账号、测试账号也要一起检查。保留多余账号，会增加数据管理风险。
权限调整要留下记录。什么时候撤回、谁审批、保留哪些查看权限、哪些项目交给新负责人，都应写进交接清单。
橙星云支持项目、报告和权限管理。机构做账号交接时，要把平台角色和线下职责对应起来，明确谁能继续管理项目，谁只保留查看权限。
管理员培训可参考 心理测评系统管理员如何培训。建项目、发量表和处理预警都要练，交接时也要检查这些能力是否掌握。
项目记录和导出文件要一起交
账号交接不能只交后台入口。项目名单、通知材料、隐私说明、报告版本、导出审批、异常登记、服务台账、复盘材料都要有位置说明。
如果项目中导出过个人名单或报告明细，交接清单要写清导出时间、字段范围、保存位置、审批记录和后续处理方式。文件散落在个人电脑或聊天工具里，会影响项目安全。
项目材料位置也要写明。通知文案、隐私说明、FAQ、报告模板、问题登记表和复盘材料放在哪里，新负责人要能直接找到。
数据导出审批可参考 心理测评数据导出审批。字段范围和留存时间需要记录，交接时也要确认这些记录存在。
交接后要做一次复核
新负责人接手后，应完成一次复核：能否打开当前项目，能否查看授权报告，能否找到历史通知材料，能否确认导出记录，能否处理未完成事项。
账号交接还要留下日期和交接人。后续发现权限异常或材料缺失时，机构可以回到交接记录查证，减少在聊天记录里翻找。
交接后还应保留短暂观察期。新负责人完成一次发放、一次报告查看和一次权限调整后，再确认原负责人账号是否完全撤回。这样能减少交接当天遗漏。
观察期内发现的问题，要回写到交接清单。比如旧负责人仍在通知群里、某个历史项目无法打开、导出文件缺少审批记录，都要补充责任人和处理结果。
心理测评账号交接清单写清楚后，项目不会因为人员变化而断档。权限、记录、文件和责任都能接上，后续复盘也更可靠。