机构手里已有一份 Word 调查稿，准备放进心理测评软件。题目和选项看起来都有了，实施人员却仍要追问：“经常”指多长时间？这题选一个还是几个？没有参加过活动的人怎么答？最后需要的是需求人数，还是每个人的一份心理报告？
这些决定如果没有写进交付稿，就会在录入时被临时补上。页面可以顺利提交，收回来的回答却未必是机构原本想了解的事。
自编材料进入系统确有实际需求。上海师范大学2023年采购文件第26页6.4提出自编量表与维度设置要求；泰州学院2018年采购公告第6节也列出自主添加题目等科研需求。准备实施时，先向所选软件的服务方确认可用题型、自编问卷的录入方式和结果设置。
机构先要做好的，是让一份调查稿成为实施人员能够照着完成、无须自行解释题意的材料。
一份只有题目的 Word 稿，还缺哪些决定
下面用一份完全虚构的“心理健康课程服务需求调查”说明整理过程。它不是实际客户案例，也不是经过验证的心理量表；用途仅为帮助课程负责人安排活动。
假设原稿只有三行：
- 你想参加什么课程？压力、睡眠、人际、其他
- 你能接受多长的课程？30、60、90
- 你对课程满意吗？满意、一般、不满意
第一题没有说明选择上限，也没给暂时不想参加的人一个合适答案。第二题缺单位，无法知道问的是每次时长还是一周总时长。第三题没有指明评价哪一场课，也默认所有人都参加过。
整理时，把“调查谁、为哪段时间作安排、回答给谁使用”放到首页。这个虚构项目可以写成：
“本调查面向本校在读成年学生，用于安排2027年春季学期自愿参加的心理健康课程。请按你对该学期的预计需求回答。课程负责人将查看需求汇总；提交本调查不等于报名，不用于评价个人心理健康水平。各题均可跳过。”
这是示例中的设计选择，不是所有项目通用的告知文本。实际收集前，还应按真实安排补齐谁能接触原始回答、如何联系负责人等必要说明；没有核实身份关联和后台记录情况时，不应直接写“完全匿名”。
至于原稿第三题，如果本轮只为安排未来课程，可以直接删掉。若确实要评价已经结束的课程，应另列反馈部分，写出具体课程名称、举办日期及“未参加，不适用”选项。不要让上一轮满意度混进下一轮需求问题里。
将每道题写成可以照做的交付稿
机构可以沿用 Word，不必先学习某种导入格式。但应把参与者看到的内容和给实施人员的说明分开。以下两道示例题就能展示需要补到什么程度。
Q1：2027年春季学期，你希望参加哪些主题的心理健康课程？
显示选项依次为：压力调适、睡眠习惯、人际沟通、其他主题、暂时没有参加意愿、目前还不能确定。
这道题的交付说明写明：
- 多选，前四项可同时选择，不限制主题数量
- “暂时没有参加意愿”和“目前还不能确定”分别单独选择，不能与其他项同选，也不能彼此同选
- 选择“其他主题”时提供“请补充主题”文本框，文字可不填；未填写仍保留“其他主题”这一选择
- 整题可跳过；跳过不自动记作没有参加意愿
- 本题只统计各主题的选择人数，不产生个人分数
“其他主题”的补充提示可以加一句：“只写希望了解的课程主题，无须描述个人经历。”实施人员需要知道这是随题显示的提示，不能把它仅留在内部备注里。
Q2：如果参加上述课程，你希望每次课程持续多久？
显示选项为：30分钟、60分钟、90分钟、其他时长、目前还不能确定。单选，可跳过；题干下注明“指单次课程时长，不是一周累计时间”。选择“其他时长”时可补充正整数分钟数，补充框可不填。输入零、负数、小数或非数字时，提示修改为正整数或留空；不得自动改成0分钟。
对于Q1选择“暂时没有参加意愿”、选择“目前还不能确定”或整题跳过的人，本示例决定不展示Q2。由此跳过的Q2属于本轮设计中无需回答，不应解释为“接受0分钟”。Q1选择前四项中任一项的人会看到Q2，包括选择“其他主题”但未补充文字的人；他们仍可不回答Q2。
交付稿应把这种路径直接写出来，而不是只在题目旁画一个箭头。如果所选软件不能按该路径显示，机构可以确认另一版：向所有人展示Q2，增加“不适用，目前没有参加计划”，并修改指导语。两种方案需要分别试填；不能由录入人员自行选一种，再沿用另一种方案的汇总说明。
结果要服务课程安排，不要临时补心理等级
上述调查的预期结果很简单：各主题有多少人选择，各课程时长有多少人选择，以及多少人暂时没有意愿、尚不确定或未回答。
比如，在一组完全虚构的演示回答中，20人提交，18人回答Q1，11人选择“压力调适”。可以写“回答Q1的18人中，11人选择压力调适”，或注明分母后给出比例。多选题各主题人数之和可能超过回答人数；未回答的2人也不能并入“没有参加意愿”。
这份结果可以帮助负责人考虑先开哪些课程，却不能据此写“11人存在高压力风险”。选择睡眠主题也不能直接解释为有睡眠障碍。需求偏好与心理状态是不同信息，本例没有建立个人心理评分的依据。
如果机构真正打算用自编题测量某个心理构念、形成分数或划分风险等级，就已超出本例的服务需求调查。应由具备相应专业能力的人员明确构念、目标人群、解释用途及所需验证证据。国际测验委员会的测验使用指南强调，测验及由其分数作出的推论需要有适合预定用途的信度、效度证据。系统能够录入题目或执行公式，不能替代这些证据。
如果同一轮还安排了标准心理工具，在材料中分别列出其完整名称和版本，并将自编材料标为“课程服务需求调查”。题目、指导语和结果用途各自保持清楚；不要把补充题插入原工具的正式题号，也不要将课程偏好加入原工具总分。涉及标准工具内容调整，应另行核实依据与授权，不能当作这份调查的排版修改。
先试填，再交付一个明确版本
定稿前，找接近正式对象的人试填，请他们说出自己怎样理解题意、为什么选这个答案。问“能不能填完”还不够：有人把“60分钟”理解成每周总时长，有人想选择两个主题却以为只能选一个，这些都值得在上线前发现。
英国国家统计局的问卷开发说明把理解测试和线上使用体验测试列为不同工作。对机构的小型调查而言，也可以据此分开检查“是否理解一致”和“页面是否按预期运作”。少量试填可以发现措辞及操作问题，不能据此宣布自编心理量表已经验证有效。
保留一份简短试填记录即可：题号、参与者如何理解、哪里发生冲突、负责人决定怎样改、改后是否复查。例如，本示例的试填记录可以预设为：“待观察Q2是否仍被理解为每周时长；若出现误解，由课程负责人修改提示后再次试填。”这是待检验的问题，不应写成已经发生的测试结果。
实施前交出三份彼此对应的材料：
- 参与者版全文，包含首页说明、完整题干、选项和随题提示
- 实施说明，逐题写清单选或多选、选项互斥关系、补充框、可跳过安排、显示路径，以及期望得到的汇总内容
- 定稿记录，注明版本号、确认日期、内容负责人和试填后改动；另列尚未解决的问题
完成录入后，由机构负责人拿同一个版本逐项核对页面，再走一遍“多主题选择”“其他但未补文字”“没有参加意愿”“整题跳过”等路径。题目少，也值得把这些例外实际试一遍。
正式收集开始后若要修改题意或选项，应记录生效范围，保留旧版和已收回答的对应关系，避免直接覆盖后还把两版当成完全相同的调查。版本记录可以由机构自行维护，不预设软件已有版本管理功能。
一份可交接的自编问卷，不以排版精致为完成标准。完成标准是：参与者知道怎样回答，实施人员不用猜，课程负责人拿到结果后也知道哪些安排可以据此调整、哪些结论还不能下。