心理测评服务转介记录适合学校、企业、社区和机构项目使用。测评报告或服务沟通中出现需要进一步支持的线索时，项目组需要把转介原因、接收资源和后续状态记录清楚。
转介记录的重点是服务延续。谁发现，为什么转介，转给谁，是否接收，后续状态怎样，都要能回看。
转介管理要注意权限边界。记录中应保留必要的项目状态和责任信息，敏感沟通内容只给必要的专业角色查看。
转介记录要有统一编号。编号能把发现来源、专业复核、接收资源和后续状态连起来，年度复盘时更容易追踪。
橙星云里的报告、看板和权限记录可以提供线索来源。转介记录还要由项目组按服务流程补充接收资源、责任人和后续状态。
转介原因要来自具体材料
转介原因可以来自报告风险提示、专业复核、参与者主动反馈、服务人员观察、咨询预约结果或群体趋势。来源不同，处理方式也不同。
转介原因要写到可核对材料。来自哪次测评、哪份报告、哪次回读、哪次沟通，都要能找到。
转介原因还要区分主动需求和项目发现。参与者主动提出服务需求，和项目组从报告中发现线索，后续沟通方式不同。
转介记录要先做必要脱敏。进入项目档案的材料保留状态和责任人，具体沟通内容放在受限服务记录里。
转介原因还要写项目边界。机构能提供什么支持，需要外部资源承担什么，记录中要先说明。
项目边界清楚，后续沟通更稳。
转介记录还要写服务对象是否已经知情。项目组只记录服务状态和责任链，具体沟通内容由专业人员按权限保存。
转介前的依据要来自已复核材料。心理测评风险线索复核记录怎么写，发现来源、处理过程和权限边界要清楚中的发现来源和处理过程，可以接到转介记录里，后续接收资源更容易判断。
转介原因还要写紧急程度。需要尽快处理、常规预约、持续观察和资源建议，适合进入不同流程。
转介原因还要写确认人。由谁判断需要转介，谁确认接收资源，后续责任才清楚。
转介前还要确认沟通方式。由谁联系参与者，如何说明资源边界，是否需要家属、学校或企业内部角色协同，都要按项目规则处理。
接收资源要写清边界
接收资源包括校内心理教师、企业 EAP、社区社工、外部心理服务机构、医疗资源转介渠道和咨询机构内部咨询师。
接收资源要写清能承接什么。普通沟通、专业复核、咨询预约、外部转介和持续跟进，边界不同。
接收资源还要写联系人和反馈方式。转介后谁接收，接收后是否确认，后续状态由谁更新，都要写在记录里。
接收资源还要写容量限制。资源已满、需要排队、只接受特定对象或需要补材料，都要提前说明。
后续状态要持续更新
后续状态包括已提交、已接收、等待预约、已沟通、持续跟进、转入其他资源、关闭。状态要有时间和责任人。
后续状态要定期复查。转介记录长期停在“已提交”，说明服务链路没有完成，需要项目负责人或专业人员跟进。
状态更新还要保护隐私。项目档案里记录服务状态和责任即可，具体沟通内容要放在受限材料里。
状态更新还要设置复查周期。持续跟进的转介事项，每周或每月回看一次，避免长期停在中间状态。
转介记录还要写关闭条件。服务已接收、已转入其他资源、对象退出或项目结束，都需要对应关闭说明。
转介记录要进入服务档案
心理测评服务转介记录要进入长期服务档案。转介原因说明服务需求，接收资源说明承接路径，后续状态说明服务是否延续。
连续项目中，转介记录还能帮助机构看出资源缺口。等待时间长、接收资源不足、同类需求反复出现，都要进入下一轮服务计划。