很多咨询机构现在同时做线上和线下服务，这本身没有问题。真正麻烦的是，线上一套记录方式，线下一套记录方式，预约和测评又在别的地方，时间一长，同一位来访者的档案很容易被拆成两半。
服务形式变多以后，档案连续性反而更容易丢。
线上和线下只是服务形式不同，来访者档案不该被拆开
来访者并不会因为换了服务渠道就变成两个人。上一次在线上做的测评、线下谈过的重点、下一次预约安排，本来都应该回到同一条服务记录里。
只要这些内容分散保存，新的服务节点就会越来越像重新开始。
渠道越多，机构越不能靠个人记忆维持连续性
服务量小的时候，老师也许还能靠经验记住重点。到了线上线下并行、来访者变多之后，档案管理就不能再主要依赖个人。像换咨询师时最考验档案，在多渠道场景里同样会被放大。
渠道一多，断点也会跟着变多。
机构真正需要的是跨渠道的一体化记录
因此，咨询机构在用心理测评系统时，要看线上、线下、预约和跟进记录能不能放到同一条线上。咨询机构线上线下并行以后，档案最怕分成两半，问题通常就出在这里。