心理测评项目交接常发生在管理员调岗、心理教师更换、HR 负责人调整、供应商联系人变化或年度项目切换时。交接只交一个文件夹，后续人员仍然会遇到账号打不开、材料找不到、待办无人跟进。
项目交接检查表要把账号、材料和未完成事项逐项确认。检查表的价值在于让交接双方对同一批事项签字确认，减少口头交接带来的遗漏。
交接检查表要在人员变化前准备。临时交接往往会漏掉系统权限、导出文件和未完成服务，提前准备能让新负责人更快接手。
检查表还要写清交接场景。年度切换、人员离任、供应商更换和项目结项的重点不同，账号、材料和待办的检查深度也不同。
账号交接要覆盖权限范围
账号交接要列出管理员账号、项目负责人账号、专业人员账号、外部协作账号和临时授权账号。每个账号都要写权限范围、当前状态和处理意见。
账号交接还要看导出权限。能看报告和能导出数据是两类风险，检查表里要分开写，避免继任人员沿用过宽权限。
账号交接要写处理动作。保留、降权、撤回、转交和待确认要分开写，交接双方才能知道哪些账号还需要复核。
系统交接文档已经提供了基础框架。项目组可以把心理测评系统交接文档怎么准备，账号、任务、报告和操作记录要完整里的账号、任务、报告和操作记录，拆成检查表中的确认项。
账号交接完成后，要做一次登录验证。新接手人员能否进入后台、能否看到当前项目、能否处理常见任务，都要当场确认。
账号交接还要确认通知渠道。系统通知、邮件、群消息和供应商联系渠道由谁接收，都会影响后续问题响应。
材料交接要说明保存位置
材料交接包括任务文件、报告样本、数据看板、会议纪要、整改台账、权限记录、导出记录、培训材料和服务跟进表。
每份材料都要写保存位置和负责人。共享盘、系统后台、项目文件夹、纸质档案和供应商工作台都有不同边界，检查表要写清。
材料交接还要写版本。报告模板、量表版本、组织字段、风险层级和服务口径发生变化时，新负责人需要知道当前正在使用哪一版。
橙星云支持任务、报告、看板和权限记录。交接检查时，可以从系统侧核对当前项目状态，再与线下材料逐项对应。
材料交接还要看缺失说明。确实缺少的历史材料要写原因、影响范围和补救方式，避免新负责人误以为材料完整。
未完成事项要写到时间点
未完成事项包括补测、报告回读、风险线索复核、服务跟进、权限撤回、数据归档、供应商待办和下次会议。
未完成事项要写责任人、截止时间和复查方式。只写“继续跟进”，继任人员很难判断优先级。
交接表还要标明紧急程度。影响个人报告、风险复核、数据安全和项目启动的事项，应排在前面处理。
未完成事项还要指定复核人。责任人负责处理，复核人确认结果，双角色写清后，待办更容易落地。
检查表还要保留交接确认时间。交接当天确认一次，项目恢复运行后再确认一次，可以发现账号、材料和待办是否真正接上。
交接检查也要覆盖供应商联系人。服务商接口人、技术支持人、报告修订负责人发生变化时，联系方式和响应规则要同步更新。
检查表还要保留双方确认意见。移交人说明历史背景，接手人确认可执行事项，项目负责人确认后续安排。
检查表要留在项目档案
心理测评项目交接检查表要由交接双方共同确认。账号说明权限边界，材料说明项目证据，未完成事项说明后续责任。
检查表完成后要进入项目档案。下一次人员轮换、年度复盘或供应商更换时，项目组能直接看到上次交接的状态和遗留事项。