何时

咨询师更替时，交接材料应服务于下一次会谈和既定服务安排，而非复制完整个案档案。机构先确定接手者必需的测评信息、已约定动作和查看期限，再由相应角色完成交接回读。

咨询机构合并或搬迁时，档案迁移清单要覆盖资料范围、交接责任、访问变化和后续服务。它让每类记录都有明确去向，避免只导出数据却失去解释和追溯依据。

心理测评项目结束前，合同应明确数据由谁保管、哪些材料需要交付、何时停止访问、如何确认完成处理。把个人答卷和群体汇总分开约定，交接更可核对。

心理测评系统试用时，异常作答能力要看识别信号是否能进入清晰的人工复核流程。测试应覆盖触发提示、复核依据、处理记录和报告去向，避免把一次异常直接当成结论。

咨询转介时，交接材料应围绕当前支持需要筛选。原始答卷、服务摘要、风险事项和行政信息分层处理，才能兼顾连续服务与隐私边界。

心理测评数据没有统一的固定年限。机构应按处理目的拆分身份、作答、报告和日志，分别设置使用期、归档期与删除条件。