心理测评服务资源月度盘点适合学校、企业、社区服务中心和咨询机构持续项目使用。测评任务完成后，报告、风险线索和群体趋势都会产生后续服务需求，项目负责人需要知道当前资源能承接多少。
月度盘点要把资源容量、使用记录和缺口说明放在一起看。资源容量说明能做什么，使用记录说明已经做了什么，缺口说明下一步需要补什么。
月度盘点最好固定在项目月报前完成。这样月报里的服务进展、资源需求和下月计划都有证据来源，也方便管理者判断是否需要增加支持。
盘点表要由项目负责人、专业服务人员和管理员共同确认。项目负责人看资源安排，专业人员看服务边界，管理员看系统任务和报告状态。三类角色都确认，资源盘点才接近真实执行。
盘点还要记录本月新增需求。报告回读后新增的预约、风险复核后新增的跟进、参与者反馈后新增的活动，都要进入本月资源变化。
资源容量要写到可执行数量
资源容量包括心理教师、咨询师、HR、社工、EAP 服务、讲座场次、团体活动、个体沟通、咨询预约和外部转介渠道。
容量要写到可执行数量。一个月能安排几场讲座，能处理多少个样本，能开放多少个预约名额，能承接多少转介，都要写清。
盘点到预约、转介和跟进状态时，前一轮的心理测评服务资源匹配怎么做，筛查结果、可用资源和跟进状态要对应已经记录过对象范围和服务状态。把这些材料接入本月盘点，比重新整理更可靠。
资源容量还要看角色边界。班主任、HR 和社工可以做通知和基础说明，专业人员负责报告解释和风险复核，外部资源负责更复杂的服务承接。
容量还要写时间窗口。工作日、考试季、招聘季、社区活动高峰期都会影响资源可用性，月度盘点要把这些限制写进去。
资源容量要区分固定资源和临时资源。固定资源适合进入常规计划，临时资源适合处理专项任务，混在一起会让项目负责人高估承接能力。
使用记录要对应服务对象
使用记录要说明资源被谁使用、用于什么问题、处于什么状态。讲座、团体活动、个体沟通、预约和转介都要有时间、对象范围和责任人。
使用记录要和测评结果对应。某个班级压力趋势明显，是否安排过活动；某个部门反馈集中，是否做过报告回读；某类风险线索出现，是否有专业复核。
橙星云可以把任务完成、自动报告和群体看板放在同一条项目记录里。盘点资源时，项目组能先看趋势和报告，再核对服务动作是否跟上。
使用记录还要写参与情况。活动是否有人参加，预约是否完成，转介是否接收，反馈是否进入复盘，都决定资源是否真正落地。
使用记录还要看重复需求。同一类报告疑问、同一类群体趋势、同一类服务请求反复出现时，说明单次活动难以解决，需要进入下月专题安排。
缺口说明要进入下月计划
缺口说明要写清资源不足来自哪里。人员不足、预约排期不足、外部资源不足、培训不足、报告解释口径不足，都需要不同处理方式。
缺口说明要有证据。等待名单、未完成跟进、参与者反馈、专业人员负荷和服务商待办，都可以作为证据。
缺口还要写优先级。影响风险复核、报告回读和参与者服务的缺口要先处理；材料整理和流程优化可以进入月度待办。
缺口说明还要写临时替代方案。正式资源不足时，是否先安排回读会、是否增加说明材料、是否协调外部资源，都要写清。
月度盘点要服务持续项目
心理测评服务资源月度盘点要让项目负责人看到资源真实状态。资源容量说明承接能力，使用记录说明执行情况，缺口说明下月调整方向。
连续几个月盘点后，机构能看出测评结果和服务资源是否匹配。资源长期不足时，要进入预算、人员或供应商支持讨论。