咨询机构使用 AI 整理初访、测评、摘要和复访记录后，咨询师交接会变得更复杂。系统里资料更完整，但也更容易让接手者过度依赖摘要。
心理档案交接的目标，是让接手咨询师理解来访者情况，同时保留专业判断空间。AI 摘要可以辅助阅读，不能替代完整材料。
摘要准确性要先抽查
交接前，原咨询师应检查 AI 摘要是否准确。来访主题、重要事件、风险线索、测评结果、咨询目标和已做干预是否被正确概括。
摘要容易遗漏语气、关系背景和时间顺序。它也可能把来访者的自述写得过于确定。接手者需要知道哪些内容来自原文，哪些内容是整理后的表达。
如果摘要被修改过，修改前后版本和修改原因要保留。这样接手者能看到专业判断过程。
授权范围要一起交接
咨询机构交接档案时，必须确认来访者授权。哪些材料可以由接手咨询师查看，哪些材料可用于督导，哪些材料不能进入培训或内部案例讨论。
AI 参与整理时，授权说明还要包括系统处理范围。来访者是否知道记录会被系统整理，AI 输出是否经过人工复核，材料是否会被外部专家查看。
橙星云用于咨询机构档案管理时，可以把报告、AI 辅助摘要、人工记录、权限日志和版本信息分开保存。交接时，这些材料要成套核对。
历史报告要看版本
来访者可能做过多次测评，也可能收到过不同版本报告。接手咨询师不能只看最近一份摘要，还要看历史报告、量表变化和解释口径。
如果 AI 模型、报告模板或解释规则更新过，旧报告和新解释要分开。接手者需要知道来访者当时看到的是哪一版。
报告版本清楚，后续沟通才不会出现前后说法不一致。
复访计划要落到行动
档案交接不能停在资料移交。接手者还要知道下一次复访计划：重点问题是什么，是否需要继续测评，是否已经建议转介，是否需要联系家属或其他支持资源。
计划要写成可执行事项。比如下次核对睡眠和工作压力，继续观察危机线索，确认 EAP 转介结果，或解释上次测评报告。
AI 可以帮助列出待办，但最终计划要由咨询师确认。来访者的现实情况变化很快，交接后仍要重新建立理解。
交接记录要可追溯
咨询机构应记录交接时间、交接人员、查看材料、未完成事项和接手确认。涉及高风险个案时，还要记录督导意见。
如果后续出现争议，机构需要知道当时移交了什么、谁看过什么、哪些计划已被确认。
交接记录也能保护来访者权益。接手者清楚材料来源和授权范围，后续咨询才不会把系统摘要当作全部事实。
AI 心理档案交接要把摘要、授权、历史报告和复访计划一起移交。这样系统整理的效率才能服务连续咨询，而不是让接手者只依赖一段摘要。