一个心理测评项目结束后，材料经常散在不同地方。通知在群里，隐私说明在文档里，报告在系统里，会议记录在另一份表格里，导出审批又在单独流程里。后续复盘时，很难判断项目到底按哪一版材料执行。
心理测评项目材料审计要解决材料之间的对应关系。通知、说明、报告、会议记录和服务台账要能互相印证。
审计可以从一条项目时间线开始。立项、通知、作答、报告发布、反馈预约、预警复核、项目复盘，每个节点对应哪些材料，先列清楚，再核对版本和责任人。
通知和隐私说明要一致
项目通知里写了谁能看结果，隐私说明里也要一致；通知里承诺有报告反馈，服务入口就要真实存在；通知里写了截止时间，未完成名单也要按同一时间统计。
如果通知和隐私说明说法不一致，参与者后续追问会集中出现。材料审计时要把这些文字逐条对照。
隐私说明可参考 心理测评数据导出审批，字段范围和留存时间需要记录。
报告版本要对应会议记录
项目中途修改报告文字、风险提示或服务建议时，会议记录要能说明修改原因。报告版本变化后，培训材料和答疑材料也要同步。
橙星云可以保存项目报告和相关记录。机构还需要把线下会议、说明材料和服务动作整理到同一条审计线里。
报告版本管理可参考 心理测评报告版本管理，修改记录和发布范围需要可追溯。
导出和权限要重点审
材料审计不能只看正文文案。导出审批、授权记录、临时账号、外部服务方查看范围，都要进入审计。
项目结束后，要确认临时权限是否撤回，导出文件是否按约定保存，外部人员是否还可以访问报告或名单。
审计时还要抽查入口记录。报告入口、预约入口、家长反馈入口和转介资源入口是否在项目中真实使用过，和通知里写的是否一致。
权限审计还要看离职、调岗和临时协作人员。项目期间临时开放过的账号，结束后应有撤回记录；外部服务方使用过的名单或报告，也要有保存和删除安排。
审计结果要进入下次项目
材料审计的目标是减少下一次项目的混乱。哪些材料需要改版，哪些入口需要巡检，哪些角色说明不清，哪些会议决议没有执行，都要写成改进清单。
改进清单要有负责人和完成时间。只写“下次注意”没有执行价值。通知文案、隐私说明、报告版本、入口巡检和培训材料都应对应具体修改动作。
审计清单还要区分立即修改和下次优化。隐私说明错误、权限记录缺失、入口失效属于立即处理；文案更清楚、培训材料更完整、复盘表格更好用，可以纳入下一轮项目准备。
心理测评项目材料审计做得好，下一次项目启动时会更稳。机构知道该用哪版通知、哪份隐私说明、哪套报告和哪条服务入口，项目执行就不会依赖个人记忆。