测评参与者要顺利完成自己的测试，机构工作人员要组织参与、了解进度并整理结果。这两类工作，决定了小程序和管理后台各自需要承担什么。橙星云已有面向个人用户的测评小程序和网页端，也提供机构团体测评管理。选方案时，先把谁来用、用来完成什么写清楚，再确定需要开通的范围。
参与者关心的是这一次测评怎么完成
参与者拿到通知后，首先需要知道从哪里进入、为什么要做、需要完成什么，以及提交后下一步做什么。小程序和网页端承担的是这类直接面向使用者的测评体验。
对于机构组织的测评，还要把“进入平台”落实到“进入本次安排的测评”。方案沟通时，应确认机构准备发给参与者的具体入口、进入指定任务的方式，以及是否需要先成为机构成员。不能只看一个普通用户完成测试的演示，就省略这部分安排。
报告查看也需要提前说明。例如，橙星云团体测评可设置参与者完成后是否能查看完整报告。机构应先决定本次报告怎样交付，再把对应说明写进通知，让参与者知道完成以后去哪里看、需要等谁解释。
管理后台要接住组织者的工作
同一次测评，项目负责人的问题会不同：这次测什么、允许谁参加、进行到哪一步、最终怎样汇总。这些问题需要机构管理能力来承接。
以橙星云的单量表团体测评为例，工作人员可以选择量表、填写测评描述、设置是否仅限组织内成员参与，以及参与者能否查看完整报告。测评列表可查看任务状态、参与人数和完成人数；分析页提供完成率和结果分布，帮助负责人了解这次测评的整体情况。
这里还需要分清工作人员的职责。负责发通知的人、查看个人报告的专业人员、需要汇总结果的负责人，可能不是同一个人。机构应按实际分工提出查看和操作要求，逐项确认方案支持的范围。个人账户的登录方式、机构账号的开通方式，以及每个工作人员能查看哪些内容，也要在方案中分别说明。
根据要交付的工作选择范围
可以从下面三种情况判断自己的需要。它们是需求划分方法，具体开通内容以确认的方案为准。
- 只提供个人自助测评：如果参与者各自使用，机构不需要统一组织任务、跟踪进度或拿到团体汇总，可以先围绕个人入口、测评内容和报告交付方式评估。是否增加机构后台，取决于后续有没有明确的管理工作。
- 由机构统一组织一场测评：需要同时考虑参与方式和管理方式。参与者要进入本次测评，负责人要看本次任务的参与与完成情况，并按计划获得汇总结果。方案中应明确两端如何对应到同一个任务，不能把“有小程序”和“有后台”两项名称当成交付范围已经说清楚。
- 已有管理系统，只想增加移动参与入口：先把需要衔接的工作列出，例如任务由哪里创建、结果保存在哪里、谁负责查看。涉及现有系统的数据或账号衔接时，应单独确认支持方式和交付内容，避免把一个新增入口理解为原有系统已全部接通。
如果工作人员还需要安排咨询预约、咨询师排班和咨询记录，就把这些列为另外的管理需求。橙星云有相应的咨询管理能力，但是否纳入本次方案，应看机构接下来要实际开展哪些工作。
把需求写成一段能核对的话
例如，一家机构计划统一组织一次单量表测评，可以这样描述需求：
“参与者要从我们指定的入口完成本次测评；项目负责人需要查看参与和完成情况；完整报告按我们的交付安排向参与者开放；负责汇总的人需要看到这次任务的结果分布。请说明参与者怎样进入这次任务、工作人员需要哪些账号，以及这些工作分别在哪个页面完成。”