心理测评项目进行到一半，原负责人调岗、离职或临时无法继续跟进，最容易出现的情况是：新负责人拿到一个管理员账号，却不知道哪批任务已经发出、哪些报告正在等待复核、谁还保留查看权限。交接的目标，是让项目的当前状态能够被独立核对，而不是把一串聊天记录交给下一位同事。
先固定项目停在什么位置
交接清单先写四项事实：项目面向谁、当前使用的任务和量表版本、已经完成到哪一步、下一项有明确日期的动作是什么。任务状态应区分已完成、进行中、未开始、需要补测、明确退出和技术中断。这样，新负责人不会把已完成对象重新加入提醒，也不会把半份答卷当成可以直接汇总的材料。
正在运行的项目若有暂停、改期或名单调整，也应写入当前状态。交接完成前，原负责人和新负责人用测试账号走一遍入口、提醒和报告查看路径，比只核对文件名更容易发现遗漏。
权限随职责一起核对
负责人更换常常伴随账号和权限变化。管理员、班主任、心理服务人员、外部协作方各自能看到什么，需要按项目逐一列出。原负责人离开当前职责后，个人账号、导出权限、共享文件夹和通知工具的访问范围应按既定制度回收或调整。
新负责人也不必因为接手项目就获得所有历史个人材料。先确认自己需要完成的管理动作，再申请与职责相符的范围。项目中承担个人支持和报告复核的角色保持连续，避免交接时为了方便把敏感信息扩散给无关人员。
版本和待办要能对上
交接包至少包括当前通知文本、量表或任务版本、报告样式、名单版本、已发布的反馈材料和问题记录。每个文件标注生效时间与使用范围。报告或说明曾经修改过时，保留修改原因和当前使用的版本，后续遇到家长、参与者或服务人员询问，才有资料可查。
待办事项用可执行的语言写清楚：谁负责、何时前完成、需要查看哪份记录、完成后回填到哪里。把“跟进一下报告”改为“核对某批次的未完成状态并在项目记录中标注处理日期”，新负责人才能判断动作是否完成。
交接后做一次短周期复核
新负责人接手后的第一周，可安排一次简短复核：名单与任务是否一致，提醒是否仍在正确发送，角色权限是否按现状生效，异常任务是否有人处理，下一次汇总会使用哪一版材料。发现不一致时，先暂停可能扩大影响的动作，再根据项目记录确定修正方式。
系统可以保存任务、权限和操作记录，项目负责人仍要把职责、版本和待办说清。交接材料可读，人员变化就不会让一次测评的服务记录在中途断开。