企业委托心理服务后，项目负责人需要知道约定的工作完成了多少、哪些还在继续，以及下一阶段需要怎样安排资源。服务商提交的总结应帮助客户作这些决定，而不是用几张醒目的图表替所有服务证明效果。
测评系统可以支持整理项目材料，但报告生成之后，仍需要有人核对统计范围、解释依据和交付对象。服务总结的价值在于把本期工作说清楚。
先对照本期约定交付
从合同或项目计划中找出本期要完成的事项，分别说明已完成、正在进行和未完成的工作。测评、团体活动、报告反馈或其他服务，各按实际约定记录，不把“发出邀请”写成“已经参加”，也不把“预约成功”写成“服务完成”。
覆盖人数和服务人次分别列明口径。一个人参加多项活动，可以形成多次服务记录，但不能因此增加独立覆盖人数。统计截止日期、适用对象和材料来源放在数字附近，客户更容易理解。
未完成事项说明原因、影响及下一步。项目负责人需要的是哪些工作仍需配合，不一定需要知道具体员工的私人经历。
测评发现只回答材料能够回答的问题
汇报结果时，写明采用的工具、对象和统计范围，并说明未参与或未完成的情况。结果描述的是纳入本次分析的人群，不能自动推广到企业所有员工。
如果没有适用于本项目的比较依据，就不画“行业安全线”，也不写“超过行业标准百分之二十”之类的结论。即使有参考数据，也要核对工具、对象和施测条件是否支持比较。国际测验委员会的测验使用指南要求结果解释与使用目的及情境相适应。
前后测出现变化，可以如实描述测量时间、参与情况和可比范围。没有足够的评估设计与证据，不能直接把变化归因为本次服务，更不能把量表分数变化换算成企业的经济收益。服务交付记录与效果证据应分别呈现。
分组越细，越要检查能否认出个人
去掉姓名并不意味着企业接收方一定无法识别个人。部门、岗位、年龄与特定经历组合在一起，可能已经足以定位某位员工。组织报告交付前，需要结合接收方已有信息检查这种风险。
不必为了图表丰富就展示每一种交叉分组。对没有必要或容易识别的内容，可以减少维度、合并适当组别或不披露，并在报告中说明呈现范围。不存在一个可以保证所有情境安全的通用分组人数。
个人信息保护法区分去标识化与匿名化。若仍能借助其他信息关联到个人，就不能一边宣称报告绝对匿名，一边承诺根据同一材料找出具体个人。必要的个体支持应通过相应授权和专业服务流程开展，不在客户总结中附上个人“红名单”。
让总结落到下一期的工作选择
结尾可以列出本期仍需完成的反馈、服务安排中遇到的实际困难，以及建议客户协调的事项。建议写明依据和所需配合，避免仅凭某部门量表提示较多就要求对该部门作管理处分或人员调整。
正式交付前，请负责项目的人核对履约进度，具备相应能力的人核对专业解释，再按约定确认接收对象和材料范围。系统生成的表格与图形可以节省整理时间，却不能替代这几项判断。客户拿到的是一份可据以讨论下一步的总结，而不是对续约或服务成效的保证。