心理测评服务跟进台账适合连续项目使用。报告生成后，专业人员会做解释，项目负责人会安排服务，管理员会处理任务和数据，多个角色同时参与时，信息很容易散落。
跟进台账要把报告线索、沟通记录和状态更新放在同一条记录里。报告线索说明为什么跟进，沟通记录说明做过什么，状态更新说明当前进展。
服务跟进台账要控制字段数量。字段太少会查不到依据，字段太多会增加填写压力。关键是让后续接手的人能理解服务进展。
台账要有权限边界。项目管理字段可以进入项目档案，涉及个人沟通细节的内容要由专业人员按权限保存。
台账设计前要先定使用者。管理员需要任务和状态，专业人员需要服务线索，项目负责人需要资源压力，字段要围绕这些角色设置。
台账还要区分项目级和个人级信息。项目级字段便于复盘，个人级字段用于服务跟进，两类信息混在一起会增加权限风险。
报告线索要写明来源
报告线索包括风险提示、维度异常、参与者主动反馈、报告回读问题、群体趋势和专业人员观察。来源不同，跟进方式也不同。
报告线索要写到具体材料。哪次任务、哪份报告、哪次回读、哪个看板趋势，都要能回查。
线索还要分层。需要尽快复核、常规沟通、持续观察、资源建议和暂时归档，适合进入不同状态。
长期服务档案可以承接这些线索。心理测评长期服务档案怎么建，任务记录、报告回读和服务跟进要连续已经强调任务记录、报告回读和服务跟进的连续性，台账设计可以从这里拆出更细字段。
报告线索还要写确认人。由谁判断需要跟进，谁确认服务路径，后续责任才清楚。
报告线索还要写处理期限。需要当天处理、一周内处理、月度观察或季度复核，期限不同，台账触发方式也不同。
报告线索还要写是否已告知相关角色。项目负责人、专业人员和管理员对同一线索的了解程度，要在状态里体现。
沟通记录要保留必要信息
沟通记录包括联系时间、沟通方式、参与角色、沟通主题、后续安排和反馈状态。记录目标是服务延续，内容要简洁。
沟通记录要避免写入过多敏感细节。项目台账保存必要状态，详细沟通内容由专业人员在受限材料里管理。
橙星云支持报告查看、角色权限和服务档案材料。机构可以用系统记录确认线索来源，再在线下或内部流程里补充沟通状态。
沟通记录还要写未完成原因。未联系上、等待回复、资源不足、对象退出、转入其他资源，都要有状态说明。
沟通记录要和时间节点对应。首次联系、二次跟进、服务完成、状态关闭，每个节点都要可追踪。
沟通记录还要区分内部沟通和对象沟通。内部沟通看协同，面向对象的沟通看服务反馈，两类记录放在同一行会降低可读性。
沟通记录还要写材料附件。回读纪要、预约确认、转介回执和反馈表有附件时，台账里要能定位。
状态更新要保持连续
状态更新包括待复核、已联系、等待资源、已安排服务、持续跟进、转介中、已关闭。状态名称要统一，避免不同人员各写一套。
状态更新要有责任人和更新时间。台账长期停在中间状态时，项目负责人需要知道由谁处理。
状态更新还要进入月度复查。每月查看待处理数量、超期记录、资源缺口和关闭情况，才能发现服务是否停滞。
状态关闭要写原因。服务已完成、转入其他资源、对象退出、项目结束或无需继续跟进，都要区分。
状态更新还要留修改痕迹。谁修改、何时修改、为什么修改，关系到后续复查和交接。
状态名称要提前锁定。临时增加太多状态，会让月度统计和交接材料变得混乱。
台账要能进入复盘
心理测评服务跟进台账要能服务月报、季度复核和年度复盘。报告线索说明需求来源，沟通记录说明执行动作，状态更新说明服务进度。
台账长期积累后，机构能看到哪些线索反复出现，哪些资源消耗较大，哪些状态容易停留。后续服务计划就有材料依据。