心理测评系统实施前，很多问题会出在数据字段上。名单能不能导入，部门层级是否清楚，学生学号或员工工号是否唯一，权限按什么角色分配，这些都决定项目能不能顺利启动。
数据字段定得粗，测评时会反复返工；字段定得过多，又会增加隐私和维护负担。实施前要把必要字段、敏感字段和管理字段分开。
组织架构决定统计口径
学校要确认校区、院系、年级、班级、专业等层级。企业要确认公司、部门、岗位、项目组和地区等层级。层级不同，报告统计口径也不同。
同一个学生或员工可能属于多个管理口径。比如学生有行政班和宿舍，员工有直属部门和项目组。实施前要决定本次测评按哪个口径统计，避免后面报告解释混乱。
橙星云在机构后台里可以按项目管理测评对象和统计维度。组织架构先对齐，后面的完成率、风险分布和团体报告才有稳定口径。
组织架构还要约定变更方式。学生转班、员工调岗、部门合并或项目组解散后，历史数据按原口径保留，还是随新组织更新，需要提前确认。
字段负责人也要明确。谁维护名单，谁确认变更，谁处理导入错误，实施前都要写进项目表。
字段说明也要同步给执行人员，避免不同部门按各自理解填写。
人员名单要有唯一标识
姓名不能作为唯一标识。重名、改名、昵称和导入格式差异都会带来错误。学校通常使用学号，企业通常使用工号或统一账号。
唯一标识还影响历史记录。复测、报告查看、风险跟进和服务记录，都需要找到同一个人。来访者档案管理可参考 来访者档案管理 的时间线思路，机构测评同样需要稳定身份字段。
名单字段不宜过度收集。测评需要哪些字段，就收哪些字段；后续不用的个人信息，尽量不进入系统。
权限角色要和字段一起定
字段决定数据怎么分组，权限决定谁能看。管理员、心理老师、HR、EAP顾问、班主任、部门负责人和管理层，对数据的需求不同。
权限设计要在实施前写清：谁创建项目，谁查看个人报告，谁处理预警，谁看团体统计，谁可以导出，谁可以修改记录。
关于多人协作的数据边界，可参考 咨询机构多人协作保护隐私。系统权限越清楚，后续争议越少。
导出字段要提前限制
很多机构到项目结束才发现导出表格过宽。个人报告、联系方式、风险备注和访谈记录一旦导出，就很难继续控制传播。
实施前应区分项目管理导出、统计导出和专业服务导出。管理者需要完成率和趋势，专业人员需要个体报告和复核记录，两类导出不能混在一起。
心理测评系统实施前把数据字段定清楚，项目会更稳定。组织架构、名单、唯一标识、权限和导出边界都对齐后，测评才不会在执行阶段被基础数据拖住。