心理服务预约排班软件怎么设计，咨询师容量和风险分流要同步
心理服务预约排班软件要同时管理咨询师容量、初筛结果、风险分流、等待状态和回访任务，不能只做日历工具。
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社区心理服务系统怎么落地，网格线索筛查和随访要接起来
社区心理服务系统要把网格员线索、心理筛查、服务转介、随访记录和项目汇总连接起来，避免服务停留在登记表。
心理咨询机构的CRM该记录什么
前台想确认来访者下周是否继续预约，打开客户管理系统，却先看见了一长段家庭冲突和测评分数。信息很详细，真正要找的“谁来联系、什么时候联系”反而没写。
机构接手心理测评系统需要哪些交付材料
账号能登录、任务能发放、报告能生成，只说明系统具备了运行条件。正式项目开始后，权限调整、报告版本、人员变动和异常处理都需要回到交付时的记录。交付材料留存完整，机构才能解释当前配置从何而来。
心理测评正式普查前，管理员试填的账号、答卷和报告怎么处理？
心理测评系统验收应使用模拟账号和模拟数据，分别验证角色权限、报告、汇总和导出。真实学生、员工或来访者资料只在既定服务范围内使用，避免混进演示与培训材料。
心理测评系统迁移后怎么启动首个项目？先试运行，再准备问题回退
心理测评系统迁移后的首个项目，应以小范围试运行核对名单、报告、权限和通知。问题回退安排需要明确暂停动作、证据留存和通知对象，再扩大到正式项目。
心理测评系统恢复成功不等于可以开测
运维人员确认恢复成功，并不意味着机构可以立即把所有项目重新开放。备份可能对应较早时间，而参与者后来提交过答案、工作人员反馈过报告、部分账号也已经离开项目。重新开放前，要确认这些差异会不会影响今天的工作。
心理测评名单通过接口同步，失败回滚和重复账号要记录
心理测评名单通过接口同步时，系统要记录失败回滚、重复账号、字段变更和同步来源。
合办心理测评时的分工与资料交付
同一个心理测评项目里，可能有出资方、负责组织的单位、提供软件的平台和承担专业服务的团队。合作单位增加，并不意味着每一方都需要获得同样的数据，也不意味着主办方自动承担全部后续服务。
心理测评异常下载触发复核，系统要看频次对象和时间段
心理测评异常下载触发复核时，系统要结合下载频次、对象范围、时间段和账号角色判断。
心理测评报告自动推送，发送前要核对接收对象和版本
心理测评报告自动推送前，要核对接收对象、报告版本、授权范围和发送回执，避免错发。
心理测评批量报告生成失败，系统要保留错误日志和重试记录
心理测评批量报告生成失败时，系统要保留错误日志、失败名单、重试次数和最终发布结果。
心理测评AI推荐支持资源，系统要记录依据和人工确认
心理测评AI推荐支持资源时，要记录推荐依据、资源类型、人工确认和用户是否接受。
AI生成心理测评报告初稿，人工审核要看风险等级和建议边界
AI生成心理测评报告初稿后，人工审核要重点看风险等级、建议边界、敏感信息和求助入口。
心理测评设备故障导致中断，系统要保留恢复和补测依据
心理测评设备故障导致中断时，系统要记录中断位置、恢复入口、补测依据和有效结果确认。
心理测评异常访问日志怎么看，连续下载和跨地区登录要复核
心理测评系统异常访问日志要关注连续下载、跨地区登录、权限变更和非项目人员查看，并转入复核任务。
心理测评报告导出给第三方，脱敏字段和接收回执要留痕
心理测评报告导出给第三方时，要控制字段范围、脱敏方式、接收人和回执记录。
心理测评报告下载链接有效期，系统要设置自动失效
心理测评报告下载链接应设置有效期、身份校验和访问日志，减少长期保存和二次转发带来的隐私风险。
员工离职或转岗后，心理测评系统权限要及时撤回
员工离职、转岗或项目角色变化后，心理测评系统应及时撤回权限，并保留撤回记录和历史查看日志。
旧心理测评数据导入新系统，身份、量表版本和权限怎么核对
旧心理测评数据导入新系统前，需要先确认导入目的、身份匹配规则、量表与报告版本、可见范围和验收方法，避免把历史错误或敏感材料直接复制过去。